"Газпром" размещает 7-летние евробонды на $1 млрд под 3% - источник

2020-6-23 19:26

"Газпром" определил объем размещения 7-летних евробондов, он составит $1 млрд, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,25-3,375%, затем он был снижен до 3,125%.

Итоговая доходность выпуска была определена на уровне 3%.

Спрос на долговые бумаги компании по финальной ставке превысил $1,9 млрд.

В понедельник компания провела телефонную конференцию в рамках подготовки сделки.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, JP Morgan, Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал".

"Газпром" выходит на рынок еврооблигаций уже третий раз за год. В феврале компания разместила 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%. В апреле - пятилетние евробонды на 1 млрд евро под 2,95%.

Скорректированный чистый долг компании на конец прошлого года составлял 2,491 трлн рублей, показатель скорректированный чистый долг/скорректированная EBITDA - 1,3х.

В 2020 году компании удалось вернуть себе звание самого активного российского корпоративного заемщика на рынках капитала. В прошлом году лидирующие позиции "Газпрома" на международном рынке долга пошатнулись из-за исков украинского "Нафтогаза". До февральской сделки "Газпром" не выходил на рынок евробондов ровно год.

В конце декабря стороны достигли пакетного соглашения, предусматривающего выплату "Газпромом" "Нафтогазу" $2,92 млрд по решению Стокгольмского арбитража. В январе "Газпром" объявил о снятии в европейских юрисдикциях - Великобритании, Люксембурге и Нидерландах - всех арестов по искам "Нафтогаза" с активов группы. .

Подробнее читайте на ...

газпром компании евробонды

Источник: interfax.by Рейтинг новостей: 44

"Газпром" переместился на первое место в рейтинге энергетических компаний мира

ExxonMobil уступила первое место в рейтинге Platts Top 250 после 12 лет лидерства и откатилась сразу на девятое место. «Газпром» годом ранее занимал третье место. belaruspartisan.org »

2017-09-26 19:32

Газпром сообщил об аресте принадлежащих компании акций в Украине

Газпром при публикации финансовой отчетности за первый квартал 2017 года сообщил об аресте Украиной принадлежащих концерну акций АО «Газтранзит». Соответствующее постановление департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины было передано представителям компании в Киеве 12 мая. afn.by »

2017-05-31 12:31

Фото: ej.by

"Газпром" уступил "Роснефти" статус самой дорогой компании России

«Роснефть» впервые обогнала «Газпром» на Московской бирже по капитализации. По данным Bloomberg, капитализация компании достигла 3,466 трлн российских рублей против 3,450 трлн у «Газпрома». ej.by »

2016-04-11 18:38

"Газпром" лишился статуса самой дорогой компании России

«Роснефть» впервые обогнала «Газпром» на Московской бирже по капитализации. По данным Bloomberg на 13:56 мск, капитализация компании достигла 3,466 трлн руб. против 3,450 трлн руб. у «Газпрома» belaruspartisan.org »

2016-04-11 15:49

"Газпром" отменил скидки на газ для турецких компаний

«Газпром» отказался продавать газ шести импортерам из Турции со скидкой в 10,25%. В российской компании решение объяснили резким снижением цен на нефть, из-за которого скидка потеряла экономическую актуальность belaruspartisan.org »

2016-01-29 14:21

Партнеры

Реклама

Самое свежее

Второй танкер с нефтью из США для Беларуси прибыл в литовский порт - Белнефтехим

В порт Клайпеды прибыл второй танкер с американской нефтью для Беларуси, сообщили в концерне "Белнефтехим". "Сегодня в порт Клайпеды прибыл танкер с американской нефтью сорта Белый Орел объемом 76 тыс.

В Беларуси убрано 57% зерновых, намолочено почти 4,8 млн тонн зерна

Зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны в Беларуси к пятнице с 1,2 млн га, или 56,8% планируемых площадей, свидетельствуют оперативные данные министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Загрузка топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа - Минэнерго

Загрузка топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС начнется 7 августа, сообщили в пресс-службе министерства энергетики в четверг. "7 августа 2020 года начнется загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС.

"Укртранснафта" начала разгрузку 6-го танкера с азербайджанской нефтью для Мозырского НПЗ

АО "Укртранснафта" в среду начала разгрузку танкера с 85 тыс. тонн нефти сорта Azeri Light на МНТ "Пивденный" (Одесская обл. ) для ее последующей транспортировки в направлении Беларуси, сообщила пресс-служба компании.

В Вильнюсе полагают, что первый энергоблок БелАЭС может быть запущен 7 августа

Литва не располагает официальной информацией о намечающемся вводе в эксплуатацию Белорусской АЭС в эту пятницу, однако считает, что Минск проявляет излишнюю поспешность, заявляют глава парламентского комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Дайнюс Гайжаускас и министр энергетики Жигимантас Вайчюнас "На сегодняшний день мы не можем сказать, что БелАЭС не будет запущена в эту пятницу.

Беларусь утвердила тариф на прокачку нефти от ЛПДС "Мозырь" до границы с Польшей

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси утвердило тариф на прокачку нефти по маршрутному направлению "Линейная производственная диспетчерская станция (ЛПДС) Мозырь - Адамова Застава (территория Польши)".